Overview do Sistema
O Ecosistema Seguros é uma plataforma completa para corretoras de seguros. Conheça todos os módulos disponíveis e o que cada um oferece.
Estatísticas do sistema
Módulos com documentação
Dashboard
Visão geral do negócio com métricas em tempo real: clientes ativos, cotações abertas, renovações pendentes, prêmio e comissão do mês.
- Cards de estatísticas principais
- Gráfico Renovações x Convertidos
- Alertas de follow-up (cotações paradas há mais de 5 dias)
- Tarefas e lembretes rápidos
- Renovações urgentes e atividades recentes
Agenda
Calendário integrado que consolida tarefas, renovações e documentos em uma única visão temporal.
- Visualização mensal com marcadores por categoria
- Filtros por tipo: Tarefas, Renovações, Documentos
- Sidebar com mini-calendário e lista do dia
- Detalhe do dia com todos os eventos
Clientes
Cadastro e gestão completa de clientes PF e PJ, com busca, filtros, importação em massa e atribuição de vendedores.
- Cadastro PF (CPF) e PJ (CNPJ) com validação
- Importação via planilha Excel/CSV
- Busca e filtros avançados
- Atribuição de vendedor responsável
Cotações
Criação e acompanhamento de cotações com fluxo de status, desde elaboração até emissão ou recusa.
- Fluxo de status: Elaboração → Enviada → Aprovada/Recusada
- Vinculação com cliente e produto
- Cálculo de prêmio e comissão
- Histórico de movimentações
Em breve
Documentação em construçãoRenovações
Controle de apólices próximas ao vencimento, importação de renovações e acompanhamento de conversão.
Métricas
Relatórios e análises detalhadas de produção, comissões e performance da corretora por período.
Performance
Ranking e acompanhamento individual dos vendedores com metas, conversões e comissões.
Chat
Comunicação interna em tempo real entre os membros da corretora, com canais e troca de arquivos.
Produtos
Cadastro dos produtos de seguro comercializados pela corretora, com categorias e coberturas.
Seguradoras Parceiras
Gerenciamento das seguradoras com as quais a corretora trabalha, incluindo dados de contato e comissões.
Gestão CRM
Pipeline de negócios estilo kanban para acompanhar prospecções e oportunidades em cada etapa do funil.
Notificações
Central de notificações do sistema para alertas de vencimentos, follow-ups e atividades da equipe.