Primeiros Passos
Configure sua conta e comece a usar o Ecosistema Seguros em minutos. Siga este guia passo a passo para configurar completamente sua corretora.
Passos para configuração
Passo 1: Crie sua Conta
Acesse a página de cadastro e preencha suas informações pessoais.
- Utilize um email corporativo válido
- Crie uma senha forte (mínimo 8 caracteres)
- Confirme seu email através do link enviado
Passo 2: Configure sua Corretora
Preencha os dados da sua corretora para personalizar o sistema.
- Adicione o nome fantasia e razão social
- Informe o CNPJ e dados de contato
- Configure preferências de comissão
- Faça upload do logotipo da sua empresa
Passo 3: Convide sua Equipe
Adicione membros da equipe e defina permissões de acesso.
- Convide usuários por email
- Atribua cargos (Admin, Gestor, Vendedor)
- Defina permissões por cargo
- Organize equipes por setores
Passo 4: Cadastre seus Clientes
Importe ou cadastre seus clientes no sistema.
- Cadastre clientes PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica)
- Importe clientes via planilha Excel/CSV
- Atribua vendedores responsáveis
- Organize por categorias e tags
Dicas Úteis
Aproveite ao máximo o sistema com estas recomendações.
Explore o Dashboard
O dashboard apresenta métricas em tempo real do seu negócio. Acompanhe vendas, propostas e renovações.
Configure Notificações
Ative alertas para não perder prazos importantes como vencimentos de apólices e follow-ups.
Utilize o Chat
Colabore com sua equipe em tempo real através do chat integrado. Compartilhe arquivos e informações.
Gerencie Renovações
O sistema detecta automaticamente apólices próximas do vencimento. Configure alertas com 45 dias de antecedência.