Gestão de Cotações
Crie, envie e gerencie cotações de forma rápida e profissional. Acompanhe todo o ciclo desde a elaboração até a conversão em venda.
Ciclo de Vida da Cotação
Etapa 1: Em Elaboração
Cotação está sendo criada e ainda não foi enviada.
Etapa 2: Enviada ao Cliente
Cotação foi enviada e aguarda resposta do cliente.
Etapa 3: Aprovada
Cliente aprovou a cotação. Próximo passo: criar proposta.
Etapa 4: Recusada
Cliente recusou a cotação.
Etapa 5: Expirada
Cotação passou da data de validade.
Etapa 6: Convertida
Cotação foi convertida em proposta ou venda.
Como Criar uma Cotação
Processo completo do início ao fim.
Passo 1: Criar Cotação
Acesse o menu Cotações e clique em "Nova Cotação".
Preencha dados básicos: cliente, produto, seguradora.
Passo 2: Calcular Valores
Insira o valor do prêmio e calcule comissões.
O sistema calcula automaticamente comissões e valores.
Passo 3: Adicionar Detalhes
Complete coberturas, franquias e observações.
Quanto mais detalhes, melhor para o cliente decidir.
Passo 4: Enviar ao Cliente
Revise e envie a cotação por email.
Status muda para "Enviada ao Cliente" automaticamente.
Passo 5: Acompanhar Resposta
Aguarde feedback e atualize o status.
Aprove, recuse ou crie uma nova versão.
Passo 6: Converter em Proposta
Se aprovada, converta em proposta comercial.
Próxima etapa: formalizar a venda.
Recursos Principais
Ferramentas que tornam o processo mais eficiente.
Cálculo Automático
Comissões e valores calculados automaticamente.
- Cálculo de comissão baseado no produto
- Comissões compartilhadas entre vendedores
- Ajustes manuais quando necessário
- Histórico de alterações
Múltiplas Versões
Crie versões diferentes da mesma cotação.
- Compare diferentes seguradoras
- Teste variações de cobertura
- Histórico completo de versões
- Fácil comparação lado a lado
Envio por Email
Envie cotações diretamente por email.
- Template profissional automático
- Anexe arquivos e documentos
- Rastreamento de abertura
- Respostas centralizadas
Conversão Inteligente
Converta cotações em propostas e vendas.
- Um clique para converter
- Dados transferidos automaticamente
- Histórico de conversões
- Pipeline de vendas integrado
Boas Práticas
Seja Detalhado
Quanto mais informações você adicionar sobre coberturas e condições, mais fácil será para o cliente tomar uma decisão informada.
Defina Validade
Sempre configure uma data de validade para criar senso de urgência e evitar cotações desatualizadas.
Compare Seguradoras
Crie múltiplas versões com diferentes seguradoras para oferecer opções ao cliente.
Acompanhe o Status
Atualize o status regularmente e configure lembretes para follow-up com clientes.
Use Observações
Adicione observações internas para registrar contexto importante sobre a cotação.
Anexe Documentos
Anexe propostas, contratos e documentação adicional para referência futura.