Dashboard e Análises
Acompanhe métricas em tempo real, analise performance e tome decisões baseadas em dados. O dashboard centraliza todas as informações importantes do seu negócio.
Principais Métricas (KPIs)
Clientes Ativos
Número total de clientes com status ativo no sistema.
Dica de uso: Use para monitorar o crescimento da base de clientes.
Propostas Ativas
Propostas em andamento aguardando aprovação ou análise.
Dica de uso: Acompanhe propostas que precisam de atenção.
Vendas do Mês
Total de vendas confirmadas no mês corrente.
Dica de uso: Compare com metas mensais estabelecidas.
Comissões Totais
Soma de todas as comissões geradas.
Dica de uso: Monitore a receita gerada pela equipe.
Renovações Urgentes
Apólices próximas do vencimento (45 dias ou menos).
Dica de uso: Priorize contatos com clientes para renovação.
Taxa de Conversão
Percentual de cotações convertidas em vendas.
Dica de uso: Avalie eficiência do processo comercial.
Seções do Dashboard
Entenda cada parte do painel de controle.
Visão Geral
Cards com métricas principais (KPIs)
- Clientes ativos
- Propostas em andamento
- Vendas do mês
- Comissões totais
- Renovações urgentes
- Taxa de conversão
Dica: Personalize quais métricas aparecem nas configurações.
Gráficos e Análises
Visualizações interativas de dados
- Vendas por mês (linha do tempo)
- Vendas por vendedor (barras)
- Distribuição por produto (pizza)
- Performance por seguradora
- Funil de conversão
- Comissões por período
Dica: Clique nos gráficos para ver detalhes específicos.
Alertas e Notificações
Avisos importantes que requerem ação
- Renovações próximas do vencimento
- Propostas aguardando resposta
- Documentos pendentes
- Tarefas atrasadas
- Aniversários de clientes
- Metas próximas de serem atingidas
Dica: Configure preferências de notificação no seu perfil.
Metas e Objetivos
Acompanhamento de metas estabelecidas
- Metas mensais de vendas
- Metas trimestrais
- Performance individual
- Performance por equipe
- Progresso em tempo real
- Histórico de metas atingidas
Dica: Defina metas realistas baseadas em histórico.
Opções de Personalização
Período de Visualização
Escolha o período dos dados exibidos: hoje, semana, mês, trimestre ou ano.
Filtros por Vendedor
Gestores podem filtrar dados por vendedor específico ou visualizar toda a equipe.
Filtros por Seguradora
Analise performance por seguradora parceira para identificar os melhores parceiros.
Filtros por Produto
Veja quais produtos estão vendendo mais e onde focar esforços comerciais.
Exportação de Relatórios
Exporte dados em Excel ou PDF para análises externas ou apresentações.
Layout Personalizável
Reorganize cards e seções conforme sua preferência de visualização.
Acesso por Função
O que cada tipo de usuário pode visualizar.
Vendedor
- Visualiza apenas seus próprios dados
- Métricas individuais de performance
- Suas propostas e cotações
- Seus clientes e renovações
- Metas pessoais
Gestor
- Visualiza dados de toda a equipe
- Comparativo entre vendedores
- Performance geral da corretora
- Todas as propostas e cotações
- Relatórios consolidados
Admin
- Acesso total a todos os dados
- Configuração de metas
- Gestão de KPIs exibidos
- Configuração de alertas
- Exportação de relatórios avançados
Dicas para Aproveitar o Dashboard
- Acesse o dashboard diariamente para acompanhar o andamento do seu dia.
- Use filtros de período para identificar tendências sazonais.
- Configure alertas para não perder renovações importantes.
- Compare sua performance com metas estabelecidas.
- Exporte relatórios mensais para reuniões com a equipe.
- Identifique gargalos no funil de conversão e otimize processos.