Gestão de Clientes
Cadastre, organize e gerencie seus clientes de forma eficiente. Suporte completo para Pessoa Física e Pessoa Jurídica com importação em massa e transferência entre vendedores.
Tipos de cliente
Pessoa Física
- Nome CompletoOBRIGATÓRIO
- CPFOBRIGATÓRIO
- Data de NascimentoOpcional
- RGOpcional
- TelefoneOBRIGATÓRIO
- EmailOBRIGATÓRIO
- Endereço CompletoOpcional
Pessoa Jurídica
- Razão SocialOBRIGATÓRIO
- Nome FantasiaOpcional
- CNPJOBRIGATÓRIO
- Inscrição EstadualOpcional
- ResponsávelOpcional
- TelefoneOBRIGATÓRIO
- EmailOBRIGATÓRIO
- Endereço CompletoOpcional
Como Cadastrar um Cliente
Passo 1: Acesse a Listagem
Navegue até o menu "Clientes" no painel lateral.
Passo 2: Clique em Novo Cliente
Use o botão "Novo Cliente" no canto superior direito.
Passo 3: Escolha o Tipo
Selecione Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Passo 4: Preencha os Dados
Complete o formulário com as informações do cliente.
Passo 5: Atribua Vendedor
Selecione o vendedor responsável pelo cliente.
Passo 6: Salve e Confirme
Clique em "Salvar" para concluir o cadastro.
Funcionalidades
Todas as ferramentas que você precisa para gerenciar seus clientes.
Cadastro de Clientes
Cadastre clientes PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica) com todos os dados necessários.
- CPF ou CNPJ com validação automática
- Dados de contato: telefone, email, endereço
- Informações adicionais personalizáveis
- Status ativo/inativo para controle
Importação em Massa
Importe clientes de planilhas Excel ou CSV de forma rápida.
- Suporte para Excel (.xlsx) e CSV
- Validação automática dos dados
- Detecção de duplicatas
- Relatório de erros e sucessos
Busca Avançada
Encontre clientes rapidamente com filtros inteligentes.
- Busca por nome, CPF/CNPJ ou email
- Filtros por vendedor responsável
- Filtros por status e tags
- Resultados em tempo real
Transferência de Clientes
Transfira clientes entre vendedores mantendo histórico.
- Transferência individual ou em lote
- Histórico de transferências
- Notificação automática aos envolvidos
- Manutenção de dados e documentos
Organização com Tags
Organize e categorize seus clientes com tags personalizadas.
- Crie tags customizadas
- Múltiplas tags por cliente
- Filtros por categorias
- Cores para identificação visual
Edição e Histórico
Edite informações e acompanhe o histórico completo.
- Edição rápida de dados
- Histórico de alterações
- Controle de versões
- Auditoria de modificações
Boas Práticas
Mantenha Contatos Atualizados
Verifique e atualize telefones e emails regularmente para garantir comunicação efetiva.
Use Tags Organizadas
Crie um sistema de tags consistente para facilitar buscas e segmentação.
Complete Endereços
Endereços completos facilitam entregas de documentos e visitas.
Inative ao Invés de Deletar
Mantenha histórico de clientes inativos ao invés de deletá-los.