Kanban de Oportunidades
Gerencie seu funil de vendas com um quadro Kanban visual. Arraste oportunidades entre as etapas, acompanhe a temperatura de cada lead e monitore sua taxa de conversão.
Etapas do Pipeline
Cada oportunidade percorre 5 etapas, da prospecção ao fechamento. As colunas Ganha e Perdida são finais.
Etapa 1: Lead
Prospect identificado. Ainda não houve nenhum contato direto com o cliente.
Etapa 2: Contato Inicial
Primeiro contato realizado. Aguardando resposta ou agendamento.
Etapa 3: Negociação
Em negociação ativa. Cotações sendo comparadas e condições discutidas.
Etapa 4: Ganha
Negócio fechado com sucesso. Valor e data de fechamento registrados.
Etapa 5: Perdida
Oportunidade perdida. Motivo da perda registrado para análise futura.
Temperatura do Lead
Frio
Cliente com pouco interesse ou contato recente. Requer nutrição.
Morno
Cliente demonstrou interesse. Acompanhamento regular necessário.
Quente
Cliente pronto para fechar. Alta probabilidade de conversão.
Níveis de Prioridade
Baixa
Sem urgência. Pode ser trabalhada no fluxo normal.
Média
Atenção moderada. Acompanhamento semanal recomendado.
Alta
Requer atenção prioritária. Acompanhamento diário.
Urgente
Ação imediata necessária. Risco de perda iminente.
Como Usar o Kanban
Passo 1: Criar Oportunidade
Clique em "Nova Oportunidade" e preencha: nome do cliente, vendedor, seguradora, temperatura e prêmio estimado.
Passo 2: Lead
A oportunidade inicia na coluna Lead. Pesquise o cliente e planeje o primeiro contato.
Passo 3: Contato Inicial
Arraste para Contato Inicial após o primeiro contato. Registre observações sobre a conversa.
Passo 4: Negociação
Mova para Negociação quando houver interesse real. Crie cotações e compare seguradoras.
Passo 5: Fechamento
Arraste para Ganha e registre o valor fechado, ou para Perdida com o motivo da perda.
Funcionalidades
Recursos disponíveis no quadro Kanban.
Arrastar e Soltar
Mova oportunidades entre colunas arrastando os cards. O sistema atualiza o status automaticamente e reordena dentro da coluna.
Dica: Use o teclado para acessibilidade: selecione o card e use as setas para mover.
Temperatura do Lead
Classifique cada oportunidade como Frio, Morno ou Quente para priorizar o atendimento e identificar quais leads estão prontos para fechar.
Dica: Atualize a temperatura após cada interação com o cliente.
Transferência entre Vendedores
Transfira oportunidades para outro vendedor com registro completo de auditoria. O vendedor original permanece registrado.
Dica: O histórico de transferências fica disponível em cada oportunidade.
Fechamento e Perda
Ao fechar um negócio, registre o valor final. Ao perder, registre o motivo. Ambos alimentam as estatísticas de conversão.
Dica: Motivos de perda ajudam a identificar padrões e melhorar o processo.
Gestão CRM (para Gestores)
Gestores e admins têm acesso a um painel exclusivo com visão consolidada de todas as oportunidades e performance dos vendedores.
Dashboard de Vendedores
Veja a performance de cada vendedor: total de oportunidades, leads, negociações ativas, ganhas, perdidas, valor total e taxa de conversão.
Reatribuição
Gestores podem reatribuir oportunidades de um vendedor para outro diretamente pelo painel de gestão.
Estatísticas Consolidadas
Total por status, valores em pipeline, taxa de conversão geral e distribuição por prioridade e temperatura.
Prioridade Automática
Configure regras para ajustar a prioridade automaticamente com base nos dias sem contato com o cliente.
Permissões
O acesso ao Kanban é controlado por permissões granulares configuráveis por cargo.
kanban:acessarAcessar o quadro Kanbankanban:visualizarVer suas próprias oportunidadeskanban:visualizar_todasVer todas as oportunidades da corretorakanban:criarCriar novas oportunidadeskanban:editarEditar e mover oportunidadeskanban:fecharMarcar como ganhakanban:perderMarcar como perdidakanban:deletarExcluir oportunidades